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草甘膦市場及國際貿易分析

發布時間:2017-9-8 9:08:10 來源:《農藥市場信息》傳媒 作者:楊斌(中國工業環保促進會)

2016年全球農化行業產品結構中,除草劑占44%,仍占據半壁江山,殺菌劑占26%,殺蟲劑占26%,其他占全球市場份額4%。草甘膦是一種非選擇性除草劑,在全球除草劑市場中占比約48%,是我國最大的農藥品種,也是全球用量最大的農藥品種。

一、 草甘膦生產技術分析

草甘膦生產工藝有很多種,其中產業化路線主要有兩種:一種是以氫氰酸或以二乙醇胺為原料的IDA法,另外一種是以甘氨酸和亞磷酸二甲酯為原料的甘氨酸法。(見圖1)

資料來源:中信證券

圖1  草甘膦生產線路圖

孟山都等國外企業主要采用IDA法:先制備IDA(亞胺基二酸),再用IDA生產雙甘膦,最后雙甘膦氧化得到草甘膦。IDA法具有流程短、收率高、產品純度好和污染少等優勢。而國內主要采用甘氨酸法,原料相對易得,成本比IDA法低,但環保壓力較大,甘氨酸法生產草甘膦的路線有多種,工業上絕大部分用亞膦酸二甲酯法生產草甘膦。截至2016年,中國甘氨酸法產能占中國產能的66.67%。

二、 草甘膦市場分析

1. 草甘膦市場分析

目前,全球僅有孟山都和中國企業生產草甘膦原藥,并平分草甘膦原藥市場,孟山都原藥約占全球市場三分之一。

隨著中國裝置陸續投產,中國企業市場份額逐步增加,如圖2所示,中國85%以上的草甘膦出口到國外,雖然國內用量也在穩步提升,但是國際用量仍然是主流。

圖2  中國草甘膦產業分析

對于國內生產企業,怎么做好企業的出口市場,這是最關鍵因素。草甘膦主要應用市場是轉基因作物,而轉基因作物基本被美國、巴西、阿根廷、加拿大、印度占有,因此這些地區才是中國草甘膦海外市場重點開發地區。

2. 草甘膦下游市場分析

草甘膦主要應用于轉基因作物,因此草甘膦需求與耐草甘膦轉基因作物種植面積的增長有很大的關系。國際農業生物技術應用服務組織(ISAAA)報告稱,2016年全球轉基因(GM)作物種植面積較上年增加3%,達到185.1百萬公頃。除2015年GM作物種植面積下降1%外,2016年是第20個增長年份。(見圖3)

圖3  全球轉基因作物種植面積及增長率

2016年,美國仍然是GM作物最大種植國,種植面積約73百萬公頃,占全球39.41%;2016年,巴西GM作物新增種植面積最大,同比增加11.1%,種植面積達到49.1百萬公頃,占全球26.54%;2016年,阿根廷GM作物種植面積居世界第三,GM作物種植面積23.8百萬公頃,占全球12.86%;2016年,加拿大11.6百萬公頃,居世界第四,占全球6.27%;2016年,印度GM作物種植面積為10.8百萬公頃,居世界第五,占全球5.84%。由此可見,前五位占全球市場90.92%。轉基因作物主要區域也是草甘膦主要市場。詳細情況見表1。

三、 草甘膦原藥國際貿易分析

1. 中國草甘膦原藥出口年度分析

資料來源:中國海關、GMT等機構

圖4  中國草甘膦原藥出口分析

2012年,中國草甘膦原藥出口22.25萬噸,出口金額達到10.26億美元;2013年出口量快速增長,出口量上漲到28.27萬噸,出口額上漲到歷史最高位,達到15.48億美元;2014年中國出口量略有下降,出口量下降到27.3萬噸;2015年中國草甘膦出口大幅度下降,出口量下降到25.84萬噸,出口額下滑到9.03億美元;2016年,中國草甘膦原藥出口量達到歷史新高,出口量上漲到31.13萬噸,但價格持續下滑,出口額下滑到8.99億美元。(見圖4)

從農藥大周期看,國際巨頭連續3年的去庫存階段已基本結束,即將進入新一輪補庫存,我國農藥原藥出口量也將隨之上漲,預計草甘膦原藥出口持續上漲。(見圖5)

資料來源:BloombergWind,申萬宏源研究

圖5  巨頭庫存變化領先中國出口量變化


2. 中國草甘膦原藥出口月度分析

資料來源:中國海關、GMT等機構

圖6  中國草甘膦原藥出口量月度同比分析

從中國草甘膦原藥出口量月度同比可以看出,草甘膦原藥出口整體上半年出口量高于下半年出口量,因此草甘膦原藥出口重點時期應為上半年,企業也因此調整好出口時機。

從周期看,每年中國春節期間,出口量偏少。從使用周期上看,由于每個國家及地區的使用周期不一樣,要詳細分析中國出口地區的使用周期,企業應該根據具體的目標市場調整企業的營銷策略。

3. 中國草甘膦原藥出口地區分析

中國草甘膦原藥出口到全球54個國家及地區,其中主要出口到巴西、阿根廷、美國、澳大利亞,其次是印尼、馬來西亞、俄羅斯等,前五位占中國出口總量的73.55%,前十位占中國出口總量85.92%。

2016年,中國總計出口草甘膦原藥31.13萬噸。中國出口巴西6.545萬噸,占中國出口量21.02%;中國出口到阿根廷5.48萬噸,占中國出口量17.59%;中國出口美國5.45萬噸,占中國出口量17.51%;中國出口澳大利亞3.46萬噸,占中國出口量11.11%;中國出口印度尼西亞1.96萬噸,占中國出口量6.31%。這五個地區總計占中國總出口量73.55%。因此國內生產企業要做好草甘膦產業,必須搶占這幾個主流市場,取得應有的市場份額。

資料來源:中國海關、GMT

圖8  2016年中國草甘膦原藥出口分析

圖8表示中國草甘膦原藥出口波士頓矩陣圖。其中橫坐標表示出口量,氣泡越向右表示出口量越多;縱坐標表示出口價格,氣泡越高表明產品價格越高;氣泡大小表示出口額度。從這幅圖我們可以看出,出口到澳大利亞、俄羅斯、丹麥地區的價格較高,出口到阿根廷、印度尼西亞、馬來西亞等東南亞及非洲地區的價格較低。

近幾年,由于競爭激烈,國內企業價格戰從國內演變到全球各個角落,這也是近幾年價格下降的重要原因之一。

4. 草甘膦原藥出口主要地區分析(見圖9)

圖9  巴西、阿根廷、美國、澳大利亞進口市場分析

巴西草甘膦原藥進口市場:從圖中可以看出,巴西草甘膦原藥主要進口時間是每年3~8月,尤其是4~7月是巴西需求旺季,11~12月進口量最低點,1月份進口量反彈,2月份需進口量降低,3月份反彈。

阿根廷草甘膦原藥進口市場:從全年進口市場可以看出,上半年進口量比下半年進口量大。阿根廷進口高峰期主要是6~8月,11月、12月、1月,這6個月是阿根廷進口量最多的月份,進口量較低的月份是2月、8月、10月。

美國草甘膦原藥進口市場:美國上半年的進口量大于下半年,美國主要是1~2月進口量較大,其他時間段進口量偏差不是很大,都比較平均。

澳大利亞草甘膦原藥進口市場:整體上下半年比上半年進口量多,進口高峰期1月,9~12月,這五個月是美國主要進口時間段,2~7月進口量較少,6月進口量最少。

國內生產企業根據每個國家及地區的進口時間,調整企業的銷售計劃,細分每個市場,做到精確營銷。

四、 草甘膦制劑國際貿易分析

1. 中國草甘膦制劑出口年度分析

資料來源:中國海關、GMT等機構

圖10  中國草甘膦制劑出口分析

2012年,中國草甘膦制劑出口33.59萬噸,出口金額7.5億美元;2013年出口量持續增長,出口量上漲到42.03萬噸,出口額10.61億美元;2014年中國出口量快速增長到48.45萬噸,出口額12.5億美元;2015年中國草甘膦制劑出口大幅度下降,出口量下降到41.94萬噸,出口額下滑到8.08億美元;2016年,中國草甘膦制劑出口量達到歷史新高,出口量上漲到49.75萬噸,但價格持續下滑,出口額下滑到8.14億美元。

2. 中國草甘膦制劑出口月度分析

從草甘膦制劑出口量月度同比可以看出,中國草甘膦制劑出口整體上半年出口量高于下半年出口量,因此企業應調整好出口時機,重點放在上半年。(見圖11)

資料來源:中國海關、GMT等機構

圖11  中國草甘膦制劑出口月度分析

3. 草甘膦制劑出口地區分析

中國草甘膦制劑出口到全球130個國家及地區,其中主要出口到澳大利亞、泰國、越南、巴西、加納、尼日尼亞,其次是科特迪瓦、俄羅斯、菲律賓等地區,前五位占中國出口總量的42.06%,前十位占中國出口總量59.47%。(見圖12)

2016年,中國草甘膦制劑總計出口49.75萬噸。中國出口澳大利亞7.13萬噸,占中國出口量14.34%;中國出口到泰國5.78萬噸,占中國出口量11.61%;中國出口越南2.8萬噸,占中國出口量5.63%;中國出口巴西2.76萬噸,占中國出口量5.54%;中國出口加納2.46萬噸,占中國出口量4.94%。這五個地區總計占中國總出口量42.06%,因此國內生產企業必須搶占這幾個主流市場,取得應有的市場份額。

圖13  2016年中國草甘膦制劑出口分析

圖13表示中國草甘膦原藥出口波士頓矩陣圖。其中橫坐標表示出口量,氣泡越向右表示出口量越多,縱坐標表示出口價格,氣泡越高表明產品價格越高,氣泡大小表示出口額度。從圖13我們可以看出,出口到巴西、阿根廷等南美地區價格較高,出口到印度尼西亞、馬來西亞、泰國等東南亞及非洲地區的價格較低。

4. 中國草甘膦制劑出口主要地區分析(見圖14)

圖14  澳大利亞、泰國、越南、巴西進口市場分析

澳大利亞草甘膦制劑進口市場:進口高峰期7月、9~12月、1月,總計6個月,5~6月進口量最少,其次是2月進口量較少,其他月份差不多。

泰國草甘膦制劑進口市場:整體上,下半年比上半年進口量多,9~12月、1月是進口低谷期,3~6月是進口的高峰期,5月略低于3月與6月,其他月份差不多。

越南草甘膦制劑進口市場:整體上,下半年比上半年進口量多,3~5月是進口高峰期,其他月份接近。

巴西草甘膦制劑進口市場:整體上,下半年比上半年進口量少,巴西草甘膦制劑主要進口時間是每年6~9月,尤其是7~8月是巴西進口高峰,2月進口量最低點,3月份進口量反彈。

五、 總結

草甘膦是我國最大的農藥品種之一,也是全球用量最大的品種,其市場的變化在某種程度也反映了農藥市場的變化趨勢。我國是全球草甘膦供應的主要國家,出口量大,但在國際市場上話語權不強。市場競爭激烈,國內企業應該從多方面加大力度。一是利用環保,加快整合。隨著環保力度的加強,生產亂象得到抑制,部分環保不達標企業會被淘汰,環保勝出的企業會獲得發展機會。國內領先企業應加大環保投入,推動技術升級,淘汰落后產能,提高自身競爭力,利用國家政策,實現行業的整合。二是細分市場,加大出口。中國草甘膦大部分是出口到國外市場,因此企業應該深入研究國外市場,細分各個市場,分析競爭對手,分析國外市場特點,搶占國際市場,提高國際話語權。三是產品創新,應對風險。近幾年,草甘膦的毒性問題從未間斷過,再加上草甘膦愈演愈烈的抗性雜草問題,預計未來復配試劑的開發與應用是大勢所趨。因此,企業應加大力度研發,產品創新,應對相應的風險。


參考文獻

[1] 草甘膦出口回顧及市場展望.呂詠梅.中國農藥,2001,6.

[2] 草甘膦市場“內憂外患”主流企業擴大供應以量報價.楊益軍.農藥市場信息,2016,17.

[3] 數據分析草甘膦行業發展態勢. 段又生,邵姍姍,羅艷. 中國農藥,2016(10):61-66.

[4] 國內外草甘膦市場概況及預測. 段又生. 中國石油和化工經濟分析,2013(10):48-52.

編輯人員:高榮萍
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