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2015年百草枯價格周期性回歸

發布時間:2015-02-03 來源:《農藥市場信息》傳媒 作者:本刊作者楊益軍

百草枯擁有殺草譜廣、見效快、使用方便、不殺根、能保持水土的優點,同時可以與草甘膦間隔使用,減弱草的抗性,短期內無法取代;目前其原藥供給已基本鎖定,需求還將穩定增長,在經濟效益方面,果園每公頃用藥60~120元,可增加收入2300元;水稻每公頃用藥70~100元,可增加收入2500元。由于優越的性能和良好的經濟效益,百草枯全球用量僅次于草甘膦,是第二大除草劑,目前尚無替代品。

一、 供求關系

2014年我國百草枯實物產能20萬噸,從產能分布情況看山東集中了全國27%的產能,排在首位,其次為安徽地區,占據全國的產能的25%,居于次席,江蘇地區位居第三位。這三個地區占據了全國約75%的產能供應。2014年我國百草枯產量為16.5萬噸,從產量分布看,華東地區供應商集中了原料、運輸等方面的優勢,在過去3年中,在產量貢獻占比在70%~75%左右。華中地區產量較為穩定。(圖1)

從開工率看,2014年,百草枯市場開工率相較于2013年,整體出于相對低的負荷,除了二季度末、三季度初的個別月份,分析原因有如下幾點:第一,由于2014年7月1日開始,1745號公告正式開始實施,在此之前,供應商希望開足馬力生產;第二,開工率在3~5月份出現下滑,部分原因是因為華東地區對環保嚴加整治,導致山東供應商開工率下調。分月看,2014年月度產量整體高于2013年,而在7、8月份發生逆轉,產量急劇下滑,主要原因是,自從2014年7月1日,百草枯水劑國內禁止生產,主流供應商降低百草枯母液生產負荷,以減少市場庫存壓力。(圖2)

 從供應看,受制百草枯上游原料為劇毒的氰化物,且2012年農業部、工信部、國家質檢總局聯合發布1745號公告,在一定程度上表達出國家對百草枯限制,百草枯不會再有新的供應商進入。從需求來看,2015年百草枯出口和國內需求基本穩定,預計2015年,百草枯供求還是能基本平衡。

二、 價格探底的基數

2014年,百草枯價格全年呈下降的態勢,百草枯42%母液價格從月均價格2.95萬元/噸步步下跌,至2.18萬元/噸,并且從市場反饋看,預計2015年價格跌破2萬元/噸,甚至更低降到1.5萬元/噸的水平, 百草枯水劑從年初的21000元/千升,跌至目前的12月的14900元/千升。

目前我國220升裝42%母液主流價格報價為23000~23500元/噸,實際成交下跌至21500~22000元/噸。200升裝20%水劑實際成交價格穩定至15000元/千升,據市場傳聞,20%水劑庫存較高,預計可以消化至2015年年底左右。目前出口市場疲軟,220升裝42%百草枯母液上海港FOB至3360~3442美元/噸左右;200升裝20%水劑上海港FOB穩定至2185~2350美元/千升。目前在主流百草枯供應商的推動下,預計百草枯價格不會呈現急速下跌,而由于新劑型推廣較難,整體價格仍將以下滑為主。(圖3、圖4)

2014年百草枯價格有如下幾個特點;在這個周期(2008~2014)內,42%母液價格達到了峰值3.0萬元/噸;就銷售市場看,2014年第一季度,百草枯市場高價恒呈,國內水劑生產商亦在積極采購母液配置水劑,希望在2014年7月1日前貯存更多百草枯水劑;就市場協調度而言,由于百草枯生產商沒有新增產能進入,主流供應商對價格有很大的把控能力,導致百草枯市場價格呈現出“飛速上推,緩慢下跌”的市場走勢;1745號公告于2014年7月1日期正式生效執行到年底,已經有半年時間,而從市場反饋看,替代百草枯的新劑型推廣較為緩慢。從劑型看,主要為可溶膠劑和可溶顆粒劑,而就商業化推廣看,目前山東公司對經銷商進行了推廣,具體推廣情況,有待于市場檢驗。而從商業化生產看,可溶膠劑面臨著包裝物難以回收的問題,而可溶顆粒劑則是在生產過程中無法解決空氣中百草枯顆粒浮塵,而存在規模化生產的問題。

三、 2015年市場存在變數

價格下行的風險。2015年百草枯是價格殘酷的競爭一年,生產企業要面臨風險:第一,新劑型推廣困難,盡管攻克了生產工藝難關,但在20%水劑依舊有市場的背景下,新劑型由于生產成本、價格方面較新劑型難有優勢;第二,海外市場需求有限,和先正達等老牌企業相比,中國供應商在渠道等方面都需要建設; 第三,吡啶市場價格混亂,經過了2013年反傾銷,印度進口吡啶量逐步減弱,而國內吡啶供應商紛紛崛起,對于市場依舊有很大壓力。綜合上面因素,預計百草枯價格將下跌至1.5~2萬元/噸。

百草枯禁用的風險。近年來,市場對百草枯未來需求增長不確定性主要集中在毒性大、容易被誤食、未來有被禁風險。目前禁止使用百草枯的國家有瑞典(1983)、科威特(1985)、芬蘭(1986)、澳大利亞(1993)、丹麥(1995)、斯洛文尼亞(1997)、馬來西亞(2002)、英國(2007)、德國(2007)等13國;限制使用有印度尼西亞(1990)、韓國(1991)、匈牙利(1991)、多哥(1999)等。從時間節點來看,禁用或限制多年來,百草枯市場依然穩步增長,一方面是目前尚無理想替代品,另一方面是部分國家限制生產但是可以在某些領域使用。

 原料風險。吡啶和百草枯價格是聯動的,2015年吡啶市場將呈現下跌的狀態,原因有如下幾點:第一,從市場分析看,預計2015年百草枯市場有望回復到2012年的市場水平,整體價格極有可能維持在1.5~2萬元/噸,由于新劑型推廣壓力較大,商業化程度相對較差,預計2015年百草枯供應商將在海外市場上展開激烈爭奪;第二,就吡啶市場看,2013年反傾銷過后,印度市場逐步削減對華銷售配額,而國內市場擴產積極,壓低了百草枯價格,市場呈現“吡啶-百草枯”雙輪下跌的趨勢。

利潤風險。百草枯市場處于巨頭掌控,特別是華東地區,集中了全國主要百草枯生產商;市場上沒有新增產能,供應商市場劃分相對穩定。2014年百草枯市場利潤全年維持在25%~40%左右,預計2015年百草枯價格會大幅回落,可能維持在1.5~2萬元/噸,屆時利潤勢必大幅下降,預計2015年百草枯市場利潤全年維持在5%~10%左右。

四、結 語

草胺膦、草甘膦、敵草快等除草劑目前還無法完全替代百草枯。百草枯的活性成分所創造的巨大價值預計仍將在農業生產中發揮作用。因此,發展百草枯非水劑劑型生產將成為行業的發展方向之一。

2014年6 月11 日,工信部在京組織關于百草枯非水劑劑型生產條件規范座談會,根據本次會議意見形成百草枯非水劑劑型生產條件規范的征求意見稿,公開征求意見。目前國內廠商正加緊百草枯新劑型的開發和推廣,主要有紅太陽的20%的百草枯可溶膠劑和綠霸50%的可溶粒劑,未來百草枯國內的需求情況依賴于新劑型的推廣進展,目前百草枯尚無有效替代品,我們對新劑型的推廣保持樂觀,依然看好百草枯行業。


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